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　　。亚马逊Q4营收同比增14%，云业务AWS收入超预期大增24%、创逾三年最高增速，自由现金流一年缩水逾70%，全年物业和设备支出激增近59%；芯片Trainium与Graviton的年化收入超百亿美元；2026年资本支出料年增50%，较分析师预期高近40%、较谷歌的指引中值高11%，反映布局AI、芯片、机器人和低轨卫星；Q1营收料最高增15%，营业利润料最佳增近17%、最差降10%，部分源于低轨卫星成本增10亿美元。

　　OpenAI周四发布企业级AI代理平台Frontier，帮助公司更便捷地构建、部署和管理AI代理，并整合多源数据执行文件处理、代码运行等任务。该平台支持与Anthropic、微软等竞争对手的AI代理协同使用，定位并非取代现有软件，而是作为企业分发和运行AI代理的基础设施。OpenAI高管称，到今年年底，领先企业的大量数字化工作将由人类指挥、AI代理执行。与此同时，竞争对手Anthropic同日发布金融研究AI模型，引发市场对传统软件被AI替代的担忧再度升温。

　　1、中药工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》。方案提出，到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成，重点中药原料持续稳定供应能力进一步增强，数智化、绿色化水平明显提升，一批关键技术取得突破，产业协同创新水平显著提高。发展质量明显提高，培育一批引领带动能力突出的中药工业领航企业，培育60个高标准中药原料生产基地。协同体系更加健全，建设5个中药工业守正创新中心。创新产品持续涌现，推动一批中药创新药获批上市，新培育10个中成药大品种，推动一批医疗机构中药制剂转化为中药创新药。

　　点评：分析认为，我国中药产业规模已突破1.2万亿元，形成涵盖种植、饮片、中成药及大健康产品的完整产业链。但行业仍面临中药材质量波动、研发投入偏低、国际认证壁垒等挑战。目前行业整体处于由传统经验驱动向科学化、证据化跃升的关键阶段，利好政策的陆续落地将提升中药产业集约化、现代化、国际化水平，推动从资源依赖向创新驱动转型，夯实中医药高质量发展的工业基础。机构认为，中药板块估值和机构持仓两个方面均处于历史底位，同时基本面随着高基数效应和库存等不利因素影响减弱也逐步改善向好，部分企业已经得到验证，叠加利好政策驱动，中药板块整体有望迎来好转。

　　点评：分析认为，AI数据中心建设需求激增，直接推升英飞凌功率开关（低压MOSFET等）及集成电路产品订单，形成强势的行业周期性上行。在AI服务器等重载应用的带动下，功率半导体和相关模拟/电源管理芯片需求出现“非线性抬升”，用量与规格要求同步提升。AI导致的算力和存力扩张传导至“电力”，推动AI相关功率分立器件（如MOSFET）订单大量涌入，同时英飞凌产能向AI领域倾斜，进一步挤压了传统行业（如电信、汽车）同类产品供应。与此同时，全球晶圆代工价格普遍上涨，人工、原材料（包括贵金属、封装测试材料等）及能源费用不断走高，进一步抬高了成本。功率半导体（功率开关器件、MOSFET、IGBT等）及集成电路，因AI行业景气爆发，被视为“涨价赛道”中的直接受益者，本轮提价潮不仅体现在英飞凌，也已蔓延至其他国产头部同业。

　　点评：研究机构认为，阿里千问进入AI办事时代，看好国内大厂加速建立AI生态内循环。近日，阿里旗下的千问App上线了涵盖购物，外卖，旅行规划等400多项AI办事功能，全面接入淘宝，支付宝，淘宝闪购，飞猪，高德等阿里生态业务。标志着其从聊天对话工具正式升级为AI办事时代的应用，通过深度集成淘宝，支付宝等生态业务，实现了无需跳转的闭环服务。大厂加速推进AI生态建设，叠加国产AI算力技术的持续进步，正共同推动国内AI基础设施迈向超前建设期.

　　4、燃气轮机据新浪财经报道，美国数据中心建设热潮引发用电荒，天然气被视为最佳解决方案。全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29GW，一年内翻了一番还多。不过这其中许多项目可能几年内都无法开工，主要就是因为制造商缺乏可用的燃气轮机。GEVernova首席执行官指出，2025年该公司的燃气轮机合同量增长了约80%，然而大部分在过去两年内签订的高利润订单需要到2027年以后才能开始交付。

　　点评：西南证券认为，从燃气轮机头部厂商来看，GEV，西门子能源，三菱重工订单加速提升，在手订单排期已达4-5年，后续将持续扩大产能。GEV原计划于2026Q3实现燃机年产能20GW，现已前移至2026H1完成目标，并进一步上调扩产计划至2028年24GW。为支撑产能上调，GEV预计于2025年-2028年持续投入100亿美元资本开支。国内主机厂，成撬商，零部件厂商有望受益于本轮AI数据中心建设驱动的电力需求上行周期。